Funzionalità del Portale Collaboratori
Qui trovi una panoramica chiara di cosa puoi fare nel portale: gestione lead, calendario, pagamenti, documenti, profilo e strumenti di monitoraggio.
Cosa troverai qui
Una lista ordinata delle funzioni principali, con descrizioni brevi e ricercabili.
Tip
Tieni questa pagina come riferimento veloce quando inizi a usare il portale.
Funzioni principali
Le aree più usate nel portale, pensate per lavorare in modo semplice e veloce.
Panoramica KPI
Visualizza indicatori chiave (lead, conversioni, lavori, guadagni, commissioni) e riepilogo attività.
Gestione Lead
Lista lead, dettaglio, note e aggiornamento stato (nuovo, in trattativa, confermato, completato, annullato).
Disponibilità
Imposta le disponibilità per data, aggiungi note e gestisci periodi occupati per migliorare il matching.
Commissioni e storico
Vedi importi dovuti, transazioni, ricevute e avvia il pagamento commissioni con riferimento tracciabile.
Profilo & Onboarding
Completa i dati richiesti, seleziona servizi e carica documenti. Percentuale di completamento aggiornata automaticamente.
Caricamento documenti
Invia documenti e certificazioni. Stato (in attesa / verificato) visibile e sincronizzabile nel CRM.
Statistiche & trend
Monitora andamento lead, conversioni e risultati nel tempo con grafici e riepiloghi per periodo.
Preferenze e notifiche
Gestisci notifiche (nuovi lead, promemoria commissioni, newsletter) e preferenze di comunicazione.
FAQ e assistenza
Risposte rapide e indicazioni operative. Area utile anche per guide interne e aggiornamenti.
Domande frequenti
Alcune risposte rapide su come usare il portale.